Surfer sur la vague AGI : anxiété de l'IA, modèles ouverts et la question taïwanaise avec Naval

Trois fondateurs sont assis à la table de Naval : Gary Tan, président de Y Combinator, Daniel d'Able Police, qui est passé des outils de rapports de police à un chat IA conforme, et Farbood d'A-List, une super-application de santé. Le format est annoncé d'emblée : personne ne fera la promotion de produits ; le sujet, c'est ce qu'ils ont appris en construisant.

L'IA est, selon l'expression d'un invité, le sujet le plus périssable mais au plus fort impact. Le premier bénéfice concret vient de la pratique du code : un fondateur qui avait commencé avec Claude Code est passé à OpenClaw en une journée et pilote désormais son ordinateur domestique depuis son téléphone. Après des mois de nuits de trois heures, son verdict est que la productivité créative a franchi un point d'inflexion ces derniers mois.

Le chiffre le plus audacieux de l'épisode vient de l'économie des tokens : dépenser cent mille dollars par an en tokens reviendrait à vivre comme un citoyen ordinaire en 2027, et le volume d'inférence pourrait être multiplié par quatre-vingt-dix mille en 24 à 36 mois. Cela ouvre le débat Nvidia : l'action pourrait être mal valorisée parce que bien trop bon marché, et non trop chère.

La question de l'accès durcit le ton. Citant un nouveau modèle de code distribué progressivement à des partenaires approuvés par le gouvernement, les invités avertissent que les règles de sécurité pourraient concentrer l'IA entre quelques mains et en faire un actif de défense. Les deux risques sont pesés : le contrôle par un petit groupe contre l'accès pour tous, y compris le scénario d'armes biologiques.

Sur les origines du COVID, Naval emprunte une vieille blague tech : conçu en Caroline du Nord, assemblé en Chine. Il critique la culture de cow-boy des expériences d'amélioration des fonctions menées pour les vaccins, tout en arguant que l'IA démocratise ce savoir mais que le problème sous-jacent existe déjà dans le domaine.

L'anxiété liée à l'IA est le cœur émotionnel. Les invités qualifient les e-mails écrits par l'IA de signal de classe inférieure : des textes longs et cliniques qui ne valent pas la peine d'être lus. Le conseil est brutal : comprimer le message à son essence, ou laisser votre IA parler à leur IA. Bien écrire est le produit d'une bonne réflexion, et ce muscle s'atrophie quand on ne l'utilise pas.

Le contre-argument est entendu : tenir toute la journée une conversation à haut débit avec un modèle assez intelligent est une nouvelle façon d'apprendre. Les fichiers de compétences, les dispositifs de récupération qui font se heurter des espaces vectoriels, et les harnais d'évaluation sont nommés comme les outils de l'artisanat de cette époque. Un défi est lancé : prenez le système, ouvrez un compte anonyme, atteignez trois cent mille abonnés, puis revenez le prouver.

Décembre 2025, le moment Claude Code, est daté comme le point de bascule, précédé par les images de diffusion, les chatbots et les modèles de raisonnement. Le refrain revient : c'est le pire que ce sera jamais. Les modèles ouverts comme MiniMax sont décrits comme vertigineux pour un cinquième à un dixième du coût, à condition qu'ils tournent dans un bon harnais.

Quatre théories expliquent le rattrapage de la Chine : son propre pré-entraînement sur tout le web sans contraintes de droits d'auteur, la distillation des modèles américains (y compris des courtiers en données revendant à bas prix des tokens de plans d'entreprise malgré des vérifications d'identité faibles), l'intense circulation des chercheurs entre laboratoires, et les poids qui fuient par une sécurité défaillante. L'affirmation la plus grande est stratégique : un partenariat public-privé dans lequel Pékin finance des laboratoires pour banaliser le logiciel et gagner sur le matériel, où l'écosystème de Shenzhen règne. Le logiciel a été banalisé, le matériel appartient à la Chine, et la seule chose non banalisée est la recherche en IA elle-même.

La thèse des deux rois décrit l'équilibre des puissances : OpenAI et Anthropic prennent distance parce qu'elles gagnent des revenus directs de modèles et récoltent des trajectoires d'apprentissage par renforcement d'utilisateurs actifs ; Elon est le troisième candidat en lice avec un trésor de guerre d'introduction en bourse et des centres de données dans l'espace ; Google essuie les critiques pour son éparpillement produit, un bug de mise en arrière-plan et un management produit lourd.

Surfer sur l'AGI est le slogan de l'épisode : une fenêtre de contexte d'un million de tokens contient trois livres Harry Potter tandis que l'esprit humain en contient sept, plus ou moins trois. La prescription pour les PDG est une conscience informationnelle totale : une IA personnelle connectée à chaque système de l'entreprise qui évalue tout et rend compte. Les invités prédisent 2027 comme l'année des guerres du harnais, ajoutant qu'une course à deux chevaux, comme Apple contre Google sur mobile, maintient un écosystème plus sain.

Le passage sur Taïwan est le plus controversé. Les invités affirment que les Taïwanais riches font systématiquement passer leurs enfants à l'étranger pour échapper à la conscription, que le second parti penche pro-Chine, et que la plupart de l'île s'attend à une voie hongkongaise. Les porte-avions sont déclarés morts face aux missiles et drones terrestres ; une réunification lente sur dix à vingt ans qui sauve la face de tous est prédite, avec des tarifs douaniers et des règles du jeu équitables prescrites au lieu de la guerre.

La thèse de l'empire californien repose sur la géographie : puisque toute la côte méditerranéenne chaude et sèche de l'Amérique se trouve dans un seul État, un tiers à la moitié du PIB américain pourrait se concentrer en Californie. La démocratie directe, où 50,1 pour cent peuvent voter n'importe quoi, est critiquée ; San Francisco serait en rebond tandis que Los Angeles sombre, avec la Chine loin devant en train à grande vitesse et capacité de gouvernance.

La conclusion couvre la liberté et l'avenir : l'affirmation que les confinements ont été levés sous la pression de milices d'État armées ; la prophétie qu'une Amérique déchue devient l'Amérique latine avec cartels et criminalité, et non un musée européen ; des robots universels de base au lieu d'un revenu universel de base ; le déficit de soignants, les dépenses de santé gaspillées, l'université réduite au credentielisme ; l'irremplaçabilité du désir humain ; l'anecdote d'un client cherchant sa dulcinée IA dans un boîtier de serveur ; et la blague finale selon laquelle tout le podcast était généré par IA.