Los escepticos de Elon Musk vuelven al escenario: se equivocan otra vez?

Los jefes de algunas de las mayores empresas de Estados Unidos entonaron el mismo coro esta semana: Elon Musk se equivoca. El jefe de AT&T declaro inviable el plan telefonico de SpaceX, el director financiero de T-Mobile invoco las leyes de la fisica, y del jefe de Delta se dice que se niega a trabajar con Musk. Suena a juicio experto. Pero la misma frase sobre la fisica apunto al Tesla Semi hace ocho anos, y ese camion sale hoy de una linea de gran volumen. Este articulo separa las dudas que conviene tomar en serio de las que acabaran en la historia.

El plan de SpaceX parece elegante sobre el papel. El internet bajado por una antena Starlink en el tejado se repartiria a los telefonos vecinos mediante una pequena celda al lado, convirtiendo la antena del vecino en una torre en miniatura. La objecion del jefe de AT&T tiene tres patas: igualar una red macro con celdas pequenas costaria lo mismo, emitir desde la casa ajena plantea un problema de permisos, y nadie con una red de fibra gigante lo esta haciendo. El punto de los permisos es genuinamente serio y constituye el primer nudo que SpaceX debera desatar con el regulador. Axios publico la entrevista integra y su reportaje recoge cada linea del argumento sobre costes y permisos.

La historia de AT&T: inventar la revolucion, perder el tren

El historial de AT&T invita al escepticismo ante la confianza actual. Sus laboratorios inventaron la comunicacion celular, pero cuando la empresa pregunto hacia 1980 a una consultora por el tamano del mercado movil en el ano 2000, la respuesta fue de 900.000 telefonos; la cifra real supero los 109 millones, un error de mas de cien veces. Directivos que miraban aparatos del tamano de un ladrillo y archivaban el movil como un nicho tuvieron que pagar 12.600 millones de dolares una decada despues para volver a la carrera. Hoy el dinero va a la fibra, como prueba el acuerdo de 3.000 millones con Corning anunciado el mismo dia de la entrevista. La fibra puede ser una tecnologia soberbia, pero nada obliga a creer que la institucion que fallo en el movil acierta esta vez.

El expediente de T-Mobile resulta aun mas extrano, porque la empresa tambien es socia de SpaceX. T-Mobile vende el enlace satelital directo de Starlink como servicio adicional, pero su jefe dijo el ano pasado que la amenaza estaba exagerada y su director financiero declaro en septiembre ante inversores que la fisica lo prohibe como sustituto. Los muros bloquean la senal, hasta los parabrisas la detienen, harian falta mas de mil millones de celdas domesticas, y todos los enterados se rien del plan, afirmo. La propia cifra de la empresa, que reduce el trafico satelital a una fraccion infima del total, prueba que la escala actual sigue siendo realmente minuscula. LightReading imprimio las declaraciones integras de la conferencia y su cronica conserva la burla sobre las femtoceldas .

La contratesis de SpaceX: un botin de 600.000 millones

La direccion de SpaceX mira otro numero: la caja de las operadoras. Su presidenta dijo a principios de agosto que las operadoras facturan juntas cerca de 600.000 millones de dolares al ano, que SpaceX podria tomar una parte notable, y que su servicio seria mejor; Musk anadio que la red terrestre superaria el ancho de banda celular actual. Las tres grandes operadoras cayeron en bolsa al dia siguiente, y por eso las declaraciones tranquilizadoras posteriores merecen una segunda lectura. El triunfo de la empresa es una constelacion de segunda generacion que promete cien veces mas ancho de banda y subira a partir del proximo ano. El cuadro del espectro ya es oficial: unos 17.000 millones en efectivo y acciones mas 2.000 millones de apoyo en intereses, de modo que los 20.000 millones citados en el video redondean la carga total. EchoStar anuncio las condiciones oficiales de la venta de espectro y su comunicado detalla el precio de diecisiete mil millones mas el apoyo en intereses.

Las cifras refuerzan la mano de SpaceX. Los ingresos del segundo trimestre llegaron a 7.800 millones de dolares, casi el doble que un ano antes, la perdida se redujo de 1.000 a 541 millones, y el crecimiento se apoyo en Starlink y en la potencia de computo alquilada para la inteligencia artificial. Starship alcanzo la orbita la semana pasada con 26 satelites por primera vez, Starlink suma 12 millones de abonados y mas de 10.000 satelites. El cronista Al Root, de Barron's, admitio abiertamente en septiembre que se habia equivocado, concediendo que los accionistas de SpaceX habian ganado la apuesta de la fusion de febrero. TechCrunch disecciono el trimestre de SpaceX y su articulo atribuye el crecimiento a Starlink y a los ingresos de inteligencia artificial.

Deja vu fisico: la leccion del Semi

El mundo del camion recuerda la version 2018 de la misma frase sobre la fisica. Cuando se presento el Tesla Semi con una promesa de 500 millas, el jefe de Daimler Trucks respondio que las mismas leyes fisicas rigen en Alemania y California, ofreciendo comprar dos camiones para probarlos si la promesa se cumplia. Bill Gates escribio en 2020 que ni los avances en baterias harian practicos los camiones electricos, y Musk respondio que no tenia ni idea. A finales de septiembre abrio la primera fabrica dedicada al Semi en Sparks: 50.000 unidades de capacidad anual, 500 millas a plena carga, celdas 4680 propias, y clientes de lanzamiento como PepsiCo y DHL. Electrek recopilo las cifras de capacidad y autonomia de la fabrica y su reportaje detalla el paso a las celdas 4680 propias.

Aun asi, los burlones anotaron un punto: el calendario. El Semi entro en gran serie en 2026 en vez de 2019, con siete anos de retraso. Un rival que no perdia el sueno por ese camion en 2018 durmio tranquilo durante anos, y a bajo coste. La objecion fisica perdio mientras la objecion de calendario ganaba, y esa division es la mejor lente para leer el debate telefonico actual. La pregunta es la velocidad, no la posibilidad.

El expediente de Delta huele mas a afectos que a tecnica. La aerolinea eligio Amazon Leo en vez de Starlink para el wifi a bordo; Starlink habria querido conectar a los pasajeros sin un portal tedioso mientras Delta insistia en su propia pantalla de bienvenida. Luego llegaron unas declaraciones filtradas de reuniones internas, difundidas por una cuenta aficionada a los cotilleos aereos: el consejero delegado no querria nada con Musk y creeria ciertos los rumores sobre su reputacion. Hasta el autor de la filtracion escribio que no podia verificar esas citas, y la compania guardo silencio, asi que la prudencia manda. OneMileAtATime reunio las afirmaciones sobre el jefe de Delta y su articulo subraya que ninguna cita esta confirmada.

La batalla de las preferencias en el cielo

El marcador de los productos deja en apuros la decision de Delta. United afirma que Starlink vuela en mas de 560 de sus aviones con la flota completa prevista para finales de 2027, mientras las instalaciones Amazon de Delta no empiezan antes de 2028 y solo cubren 500 aparatos. Un pasajero de Delta esperara pues anos las velocidades que un pasajero de United ya disfruta. Ryanair vivio una batalla parecida en enero: su jefe cifro la resistencia de las antenas en 250 millones de dolares de combustible al ano, Musk lo llamo desinformado, y la disputa degenero en insultos mutuos. Mientras Air France, Qatar, Emirates y British Airways eligen Starlink, que Delta camine sola sugiere que la decision pesa al hombre mas que a la maquina.

La historia de la duda empieza con los cohetes. En 2014 un responsable ruso bromeo, bajo sanciones, con que los americanos podrian llegar a la estacion en trampolin; cuando SpaceX envio a dos astronautas de la NASA en la Crew Dragon el 30 de mayo de 2020, Musk replico que el trampolin funcionaba. Neil Armstrong confeso ante el Congreso en 2010 su falta de confianza en los cohetes privados, Arianespace presumo en 2015 de vencer a SpaceX en el mercado abierto, y el jefe de la NASA Duffy juzgo a Starship retrasada en octubre pasado al reabrir el contrato lunar a los rivales. El vuelo orbital de la semana pasada tambien cerro ese expediente, y Rogozin estuvo entre quienes encajaron la broma con elegancia.

El prontuario de Tesla es igual de abultado. El exvicepresidente de GM Lutz afirmo en 2017 que la empresa quebraba y nunca veria 2019, Morgan Stanley rebajo su peor escenario a 10 dolares por accion en 2019. Lo mas fresco llego en agosto pasado, firmado por un exjefe de Waymo: un coche con un vigilante dentro evidentemente no es un robotaxi. En menos de un ano Tesla abrio al publico el 4 de septiembre en Austin los viajes en Cybercab , sin volante ni pedales; los registros texanos muestran 45 vehiculos, y la agencia americana de seguridad vial abrio una investigacion. Reuters revelo el angulo del control de seguridad sobre el estreno del Cybercab y su despacho cita el registro texano de los cuarenta y cinco vehiculos.

Cuando fallan las fechas: un balance honesto

Llega ahora el balance honesto, porque el calendario de Musk realmente no merece confianza. El viaje autonomo de costa a costa prometido en 2016 termino el ultimo dia de 2025 con cero intervenciones, con ocho anos de retraso pero bien real. El millon de robotaxis prometido para 2020 nunca se materializo; Austin dispone hoy de un servicio genuino, pero no de un millon de coches. El Roadster, desvelado en 2017 para 2020, apunta a una demostracion el 15 de octubre de este ano, y la empresa que llamaba a la Luna una distraccion en enero hablaba en febrero de una base lunar autoexpansible en una decada. Todo inversor que ignore este patron asume un riesgo a sabiendas. Las voces equilibradas tambien merecen oirse: la nota everyone relax, las torres no se van a ninguna parte del analista de Bernstein capta la realidad actual. Starlink movil puede cubrir un hueco rural real y en catastrofes, pero queda lejos de sustituir las redes terrestres. Los angulos muertos en interiores, los usuarios que odian cambiar de operadora y los Cybercab apoyados en operadores remotos muestran los lados aun toscos de la tecnologia. Estas objeciones deben calibrar las expectativas, no enterrar el producto.

La regla de inversor que sigue cabe en dos lineas. Los escepticos suelen acertar en el cuando y fallar en el si: el Semi llego con siete anos de retraso y existe, el robotaxi llego con anos de retraso y existe, Starship alcanzo la orbita con retraso y existe. Asi que cuando un gran nombre dice que es imposible, pregunten que se juega esa persona. Un directivo que defiende una empresa gigante habla con mas seguridad de la que los hechos merecen, mientras el critico del calendario probablemente tiene razon y los planes deberian suponerlo.

Las pruebas venideras ya tienen fecha. Los resultados de finales de octubre mostraran si las operadoras vuelven a quitar importancia a Starlink o explican como competiran con el, lo que revelaria un cambio interno. El intento de captura de la nave Starship apunta a finales de octubre, la demostracion del Roadster cae el 15 de octubre, y los satelites V2 subiran el proximo ano hacia un servicio telefonico completo a finales de 2027. El analista que juzgo la fabrica Terafab mas dura que las misiones a Marte y Sam Altman, que descarto los centros de datos orbitales para esta decada, anuncian la proxima oleada de dudas. Gente inteligente volvera a burlarse; la pregunta es quien fallara que esta vez.