Terafab : le pari d'un térawatt qui rassemble les géants des puces

Les plus grands fabricants de puces se pressent à la porte d'Elon Musk. Intel a signé en avril, le patron de Nvidia Jensen Huang affiche un soutien très net, ASML a inscrit Terafab dans ses plans à l'horizon 2027, et TSMC, la plus grande fonderie du monde, discute d'un partenariat au Texas. Musk a pendant ce temps redéfini SpaceX comme une société de superintelligence . L'objectif d'un térawatt de matériel chaque année représente près de cinquante fois la production mondiale actuelle de puces pour l'IA.

La vidéo s'ouvre sur un message assuré : le match des agents d'IA serait gagné, le chapitre refermé, et la revanche déjà lancée. L' agent conversationnel adossé à Grok répond presque instantanément, répétition d'un futur où les agents échangeront mille fois plus de messages que les humains. Les coûts évoluent dans le bon sens, car les modèles ouverts font grimper l'usage des jetons tandis que les prix unitaires chutent. Le tableau flatte les investisseurs en infrastructures, mais la vraie rupture se jouera dans le monde physique.

De SpaceX à SpaceXSI : le signal superintelligent

Pendant le week-end, Musk a résumé la doctrine en une phrase brève : l'ère de l'intelligence artificielle serait close, place à la superintelligence . Quand un admirateur a proposé le nom SpaceXSI, il a confirmé que le changement allait venir. La politique s'en mêle : un décret du 29 septembre pousse les agences fédérales à parler de superintelligence plutôt que d'intelligence artificielle, et Musk est le premier à adopter ce vocabulaire. Les marchés ont suivi, avec une action SpaceX échangée environ 18 pour cent au-dessus de son prix d'introduction de juin.

Ce nouveau nom prolonge une fusion géante conclue en février. SpaceX a absorbé xAI, la jeune société à l'origine de l'assistant Grok, valorisant xAI près de 125 milliards et SpaceX près de 1 000 milliards, ce qui crée la plus précieuse société privée de l'histoire. Musk a présenté l'ensemble comme un moteur d'innovation réunissant sous un même toit l'IA, les fusées, l'internet spatial et les médias. L'investissement de Tesla, à hauteur de 2 milliards dans xAI le mois dernier, et la place centrale des robots humanoïdes dans l'avenir de l'entreprise appartiennent à la même histoire.

Que promet au juste Terafab ? La logique est simple : une usine géante intégrée verticalement, qui réunit sous un même toit la conception des puces, la fabrication des masques, la logique, la mémoire et l'assemblage avancé. Le prototype évoluera vite sur le campus de Tesla à Austin, tandis que l'usine définitive sortira de terre dans le comté de Grimes. L'échelle donne le vertige, avec près de 100 millions de pieds carrés, soit environ dix fois la gigausine du Texas. Le site fournira des puces pour l'entraînement des modèles comme pour l'inférence embarquée.

La facture grimpe : de 55 à 119 milliards

Les dossiers joints à une demande d'exonération fiscale chiffrent la première phase à 55 milliards, puis jusqu'à 119 milliards à plein régime. Musk a dévoilé le projet en mars comme une coentreprise de Tesla, SpaceX et xAI, avec une usine de recherche à Austin budgétée près de 3 milliards et visant quelques milliers de tranches par mois. L'analyste Ben Bajarin y voit une stratégie à quinze ans. Les montants sont immenses, mais le parcours de Musk rappelle une leçon familière : à une échelle suffisante, la quantité devient elle-même une qualité.

Le premier poids lourd du consortium est Intel. Selon l'accord d'avril, Terafab utilisera le procédé 14A d'Intel dans l'usine à pleine échelle. Musk a déclaré lors de la conférence sur les résultats du premier trimestre que le 14A devrait être mature au moment de la montée en puissance. Intel apporte un savoir-faire en conception, en fabrication et en assemblage que ni Tesla ni SpaceX ne détiennent seuls. Ce partenariat figure parmi les plus audacieux succès commerciaux dans la course au retour des puces fabriquées en Amérique.

La plus grande surprise est venue de TSMC. Le géant de la fonderie, qui se contentait en juin de souhaiter bonne chance à Musk, discute désormais d'un rôle au Texas. Les pourparlers n'en sont qu'à leurs débuts, et le président Wei rappelle qu'une usine neuve exige deux à trois ans de travaux puis encore un ou deux ans pour monter en capacité. Deux formules sont sur la table : TSMC construit et exploite l'usine pendant que SpaceX investit et achète les puces, ou SpaceX garde la majorité. Que même le fabricant des puces du monde entier s'engage ainsi en dit long sur la demande à venir.

Le soutien de Nvidia et ASML pris au sérieux

Jensen Huang s'est exprimé sans détour lors du sommet de septembre : si quelqu'un peut réussir, c'est Musk. Les deux hommes ont discuté de Terafab pendant des heures lors d'un long vol, et Huang présente comme sa superpuissance l'obstination de Musk face aux obstacles. La relation dépasse les mots ; les deux sociétés ont bâti en 122 jours le supercalculateur Colossus de 100 000 accélérateurs à Memphis, et SpaceX s'est engagé en août à construire exclusivement avec Nvidia. Ce soutien donne une légitimité technique, même si l'on ignore encore si Nvidia y gravera un jour ses propres puces.

Côté équipements, la porte s'est ouverte aussi. Le patron d'ASML, Christophe Fouquet, dit avoir parlé directement avec Musk et l'avoir trouvé très sérieux. La demande maintiendra le marché sous contrainte durablement, prévient-il, avec un marché mondial des semiconducteurs attendu à 1 500 milliards d'ici 2030. Les premières puces logiques issues des systèmes à haute ouverture numérique devraient sortir d'ici quelques mois, avec Intel parmi les premiers utilisateurs. Terafab étant à la fois un client espéré et un rival potentiel à long terme, le géant néerlandais se retrouve d'une façon inconfortable devant une occasion à double tranchant.

La vraie rupture : le siècle de l'inférence, pas de l'entraînement

L'affirmation la plus provocante veut que la course où les modèles se dépassent l'un l'autre touche à sa fin. Les modèles convergent, les coûts baissent, l'usage bascule vers les solutions ouvertes ; l'enjeu n'est plus de savoir qui dialogue le mieux, mais qui porte l'intelligence dans le monde physique. Musk bâtit lui-même l'infrastructure, garde ses véhicules puis bientôt ses robots humanoïdes, et loue les capacités excédentaires. Face à des rivaux qui achètent leur puissance auprès d'une douzaine de nuages, cette intégration verticale fait gagner en vitesse. Les prévisions d'un trafic d'agents mille fois supérieur à l'usage humain expliquent cette faim d'inférence.

Les chiffres confirment cet appétit. Nvidia a évoqué près de 1 000 milliards de commandes visibles jusqu'en 2027, avec comme signal fort l'arrivée du basculement vers l' inférence . Les puces d'entraînement rendent les modèles plus intelligents, mais les volumes se jouent dans l'inférence : voitures, robots et téléphones embarqueront tous du silicium dédié. Pour reprendre les mots de Huang, l'inférence est à la fois le travail le plus difficile et celui qui génère les revenus. L'objectif d'un térawatt vise exactement ce terrain, avec l'ambition d'être l'usine du monde des agents, pas celle d'aujourd'hui.

Reste le risque et le calendrier. Comme le souligne l'invité, des centaines de milliards sont sur la table sans droit à l'erreur ; trébucher à cette échelle n'a rien à voir avec un accroc sur une ligne de batteries. Musk juge les deux prochaines années décisives et le soutien politique essentiel. Les optimistes fondent leur thèse sur les antécédents : ceux qui l'ont pris au sérieux sur les voitures électriques, le réseau de recharge et la conduite automatisée ont été récompensés très tôt. Si Terafab réussit, le calcul coûtera moins cher ; sinon, la facture entrera dans l'histoire parmi les paris industriels les plus coûteux.